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合成生物板块8连阳，投资逻辑短期看选品，长期看平台

（图片来自海洛）

//合成生物行业发展驶入“快车道”//

4月22日起，合成生物板块整体走势强劲。5月6日当天合成生物指数（8841747）大涨4.93%，连续8个交易日上涨，近一月上涨幅度达15.82%。当天川宁生物、播恩集团、圣达生物、蔚蓝生物多只个股涨停。

在此前4月26日举行的2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟提到，生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态。目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。

华安证券表示生物制造是生物经济重点发展方向，看好在政策频繁落地背景下，生物制造产业化有望提速。据2020年MGI在其发布的《生物革命：创新改变经济、社会和人们的生活》研究报告中，预计在未来10-20年，合成生物学相关应用可能每年对全球产生2-4万亿美元的直接经济影响。未来生物制造有望成为继农业经济、工业经济数字经济之后的第四次产业浪潮，有望打开万亿规模的市场空间。

合成生物是以基因工程为基础，具备节能减排、提升效率与原料再生诸多优势。伴随计算、生物信息学和人工智能等的快速进步，合成生物发展驶入“快车道”。据BCC咨询预测，2021年全球合成生物市场规模达95亿美元，预计到2026年达到307亿美元，2021-2026年CAGR预计达26.5%。根据CBInsights数据，2024年医疗健康、科研、工业化学品、食品饮料、农业和消费品六大板块的市场规模或将增长至50.22亿美元、39.61亿美元、37.47亿美元、25.75亿美元、22.33亿美元、13.46亿美元，对应的复合增长率分别为18.9%、21.7%、27.5%、64.6%、64.2%以及43.9%。

//投资逻辑：短期看选品，长期看平台//

随着底层技术和底层设备的进步，合成生物学的研发效率不断提升。叠加国内外政策鼓励+资本市场加持，合成生物学行业整体呈现蓬勃向上的局面。华创证券研报指出近年来GinkgoBioworks、Zymergen、凯赛生物和华恒生物等合成生物学企业上市，合成生物学的产业化可行性得到验证，为市场注入信心，行业进入加速发展期。

对比全球范围内合成生物学技术及相关公司的发展，我国在制造业上具有良好的产业基础和配套的工业体系，在下游的发酵、分离提取等工业生产方面具备显著优势。华创证券认为，合成生物学技术可以通过菌株改造和筛选，使其生产一些天然化合物或是传统化工生产过程中壁垒较高的化合物，因此有望使我国摆脱部分高壁垒化工品的进口依赖，实现弯道超车。

对于产业的投资机会，山西证券表示合成生物学产业投资逻辑，短期看选品，长期看平台，首选具备平台化能力的产品型公司。短期角度看，选品能力将对产品型公司的短期财务业绩产生关键性影响。优秀的选品应具备“下游应用成熟”及“成本领先”两大特征，以解决真实的商业需求；长期看，平台化能力决定了合成生物企业的研发延伸和产品拓展空间，具备扎实研发能力、自动化、AI化的合成生物学研发平台是持续成长的根本，因此“强劲的研发能力”和“丰富的储备品类”也较为关键。

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