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伊利股份获国海证券买入评级,高质量发展,进一步提升股东回报
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文章来源:互联网
5月5日,伊利股份获国海证券买入评级,近一个月伊利股份获得11份研报关注。
研报预计2024年公司计划实现营收1300亿元,同比+3%,利润总额147亿元,同比+25.4%,整体收入目标较为稳健,在高质量发展的同时进一步提升股东回报。因此我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年分别实现营收1311.59/1373.61/1447.01亿元,分别实现归母净利润128.24/124.27/132.83亿元。研报认为,2023年公司冷饮业务增速远超行业水平,市场份额稳居第一,其中巧乐兹、冰工厂、伊利牧场等多个品牌份额位居细分品类第一。2023年公司现金分红金额76.39亿元,以现金方式回购股份计入现金分红金额7亿元,合计分红83.36亿元,占归母净利润比例为79.94%,分红比例进一步提升。同时,2024年4月29日,公司公告以自有资金,以不超过41.88元/股,回购不低于10亿元(含)且不超过20亿元,回购数量2388-4776万股,占总股本的0.38%-0.75%,且回购用于注销,减少公司注册资本,在高质量发展的同时,进一步提振股东回报。
风险提示:1)需求复苏不及预期;2)原材料价格上行;3)行业竞争加剧;4)食品安全风险;5)出生率快速下滑导致奶粉需求承压。
本文源自金融界
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