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南微医学获东吴证券买入评级，业绩符合预期，海外市场逐步打开

4月26日，南微医学获东吴证券买入评级，近一个月南微医学获得1份研报关注。

研报预计，2023年实现营收24.11亿元，归母净利润4.86亿元；2024Q1实现营收6.20亿元，归母净利润1.43亿元。考虑到国内止血夹区域集采影响，研报机构将公司24-25年归母净利润由6.53/8.66亿元调整至6.12/7.71亿元，2026年为9.68亿元，对应估值为21/17/13X。

研报认为，2023年南微医学国内各项业务稳健增长；海外市场逐步打开，启动泰国生产基地建设。通过收购葡萄牙、瑞士两家渠道公司，继续扩展直销渠道，并与在美国、德国、英国、法国、荷兰等地设立的子公司一道，持续深耕海外市场，不断扩大和丰富公司海外生态优势。2023年公司完成美国公司本土销售团队及区域改革，改善营销管理、优化薪酬考核体系，降低销售费用，提升综合毛利率，收入和利润明显提升。

风险提示：国内集采扩面导致国内业绩下滑风险，诊疗量恢复不及预期风险，市场竞争加剧风险，海外市场竞争风险。

本文源自金融界

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